Side 1
1. 빗물 Rainwater (* 가요를 편곡)
2. 에게해의 진주 Penelope
3. 여름날의 세레나데 Serenade to Summertime
4. 샌프란시그코에서는 머리에 꽃을 San Francisco
5. 인샬라 Inch Allah
6. 마호가니의 테마 Mahogany
Side 2
1. 돌아와요 부산항에 Please return to Pusan Port
2. 사랑의 멜로디 This Melody
3. 사랑한다고 말하지 않아도 You don't have to say you love me
4. 걸 Girl
5. 당신 마음속의 풍차 Windmills of your mind
6. 굳 바이 Goodbye