Side 1 1. 물망초 (Non ti scordar di me) (E.D. Curtis) 2. 친구여 (하지영/이호준) 3. 이별가 (민요) 4. Because Song (D'Hardelot) 5. 오, 나의 태양 (O Sole Mio) (E. Capua) 6. 매기의 추억 (A. Butterfield) 7. 사랑의 세계 (이건상/김정일) Side 2 1. 나는 아무말도 하지 않았는데 (양윤정/최종혁) 2. 고향의 푸른 잔디 (C. Potman) 3. 거문도 뱃노래 (민요) 4. 이별의 곡 (F. Chopin) 5. 금발의 제니 (S.C. Foster) 6. 제비 (조영남/외국곡) 7. 친구이야기 (양윤정/최종혁)