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Side 1
1. W.C. MacFarlane: 우리 눈 여소서
2. Thomas Morley: My Bonny Lass
3. J. Dowland: Sweet Love Doth Now Invite
4. Ander Popp: Love Is Blue (곡중 독창 조영수)
5. E. Grieg: Brumbasken I Bumba (고양이 노래)
6. 대만산지 노래: 절구통 노래
7. 김원호: 언덕에서
8. 김성태: 이별의 노래 (곡중 독창 조영수) Side 2
1. 김동진: 수선화
2. Mitch Miller: Somebody Stole My Gal
3. Mitch Miller: Diane
4. Mitch Miller: San Francisco
5. Mitch Miller: Mairzy Doats
6. G. Verdi: 공작각하 (오페자 "리고렛토" 중에서)
7. R. Wagner: 순례의 합창 (오페라 "탄호이저" 중에서)
8. R. Rodgers: 여자보다 좋은 것은 없네
(뮤지칼 "남태평양" 중에서)
9. L.D. Santos: 희미한 옛사랑의 그림자
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