Side 1 1. Midnight Blue 미드나잇 블루 2. Only For You 온리 훠 유 3. Graveyard Angel 묘지의 천사 4. No Tears To Cry 절대 울지 않아요 5. Bluesy 블루지 Side 2 1. Hush 허쉬 2. Voices In The Wind 바람속의 목소리 3. Dancing By Moonlight 달빛속의 춤 4. George 죠지 5. Diamond 다이아몬드 6. Hearts On Fire 얄정