Side A
1. 축제의 노래
2. 행복한 아침 (Early In The Morning)
3. 에델바이스 (Edelweiss)
4. 낙엽 (Let It Be Me)
5. 슬픈 운명 (Ace Of Sorrow)
6. 회상의 노래 (Battle Hymn Of The Republic)
Side B
1. 고별 (Massachusetts)
2. 웨딩케잌 (Wedding Cake)
3. 하얀 손수건
4. 더욱 사랑 합니다 (The More I Love You)
5. 사랑의 기쁨 (Plasir D'amor)
6. 내사랑 어디에 (Some Where My Love)